環(huán)保公司告訴您呢，“政策底”顯現(xiàn)，未來行業(yè)呈現(xiàn)三大趨勢。為契合當(dāng)前宏觀經(jīng)濟形勢，金融監(jiān)管政策正逐步修正并微調(diào)。我們預(yù)計，1。資金向民企傳導(dǎo)將逐步轉(zhuǎn)好：支持民營企業(yè)政策的核心起點是11月1日，習(xí)主席組織召開的民營企業(yè)座談會。我們認(rèn)為，支持民企要把握“度”：首先意味著預(yù)期的改善，但在“惜貸”和“送貸”中應(yīng)選擇合適平衡點。2。中央政府適度加杠桿是重要方向：地方政府、民營企業(yè)加杠桿潛力或意愿有限，可以以中央層面推動大型或補短板項目，其他部門承做，環(huán)保公司參與度將提升；3。排污成本內(nèi)部化水平增加：建立科學(xué)的收費制度，這是環(huán)保行業(yè)商業(yè)模式破局的法門，可以提升環(huán)保資產(chǎn)的質(zhì)量、穩(wěn)定收益及現(xiàn)金流水平。

 

  1。對前期監(jiān)管政策調(diào)整的新起點，融資環(huán)境將逐漸改善：對民營企業(yè)支持及期待降息的落地，有利于板塊估值的提升且該機會一旦形成彈性較大，但環(huán)保PPP類公司業(yè)績改善為時尚早，投資需避開窗口期；

 

   2。市場對行業(yè)投資屬性認(rèn)識的新起點，對業(yè)績和現(xiàn)金流越來越重視：固廢、水務(wù)運營及環(huán)境監(jiān)測細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績和現(xiàn)金流更具有確定性，在宏觀形勢不明朗的情況可獲得相對收益；

 

   3。功能財政的新起點，以積極的財政政策推動大型、補短板項目：雄安及長江經(jīng)濟帶環(huán)保需求的釋放、均可形成刺激板塊的主題性機會，所以說，國有資本在股權(quán)層面對環(huán)保公司的支持也需要重點關(guān)注。

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